Il futuro del business to business banking: Fintech 50 2023

Immad Akhund, amministratore delegato e cofondatore della neobanca Mercury, fondata quattro anni fa, si è affrettato ad acquisire nuovi clienti dopo il crollo della Silicon Valley Bank.

Tre dei più grandi fallimenti bancari della storia hanno scosso i mercati finanziari quest’anno, ma queste 10 startup fintech che offrono servizi bancari ad altre imprese non hanno fatto altro che raddoppiare le loro attività durante la crisi, facilitando miliardi di dollari in transazioni, raccogliendo depositi e, in alcuni casi, anche beneficiando direttamente dalla crisi.

Tornando quest'anno nella lista Fintech 50 di Forbes, la neobanca Mercury, fondata quattro anni fa, ha raccolto più di 2 miliardi di dollari in depositi pochi giorni dopo l'improvviso crollo della Silicon Valley Bank a marzo. Il CEO Immad Akhund ha lavorato durante il fine settimana, assumendo nuovi clienti mentre i fondatori di startup, sorpresi, si affrettavano a trovare una nuova casa per i loro soldi. Quella stessa settimana, Brex, punto di riferimento di lunga data, ha annunciato che avrebbe iniziato a offrire fino a 6 milioni di dollari in depositi assicurati dalla FDIC, distribuendoli attraverso varie banche. La startup, che offre anche prestiti per il capitale circolante e debito di rischio, ha elaborato più di 1 miliardo di dollari in prestiti di emergenza per le startup colpite dal fallimento bancario.

Altrove nella lista, le fintech hanno continuato ad ampliare i propri servizi, sia all’interno che all’esterno del tradizionale ambito bancario. Column, istituita a livello federale, ora offre pagamenti internazionali tramite SWIFT e TripActions è stato rinominato Navan, consolidando i suoi servizi per consentire agli utenti di cercare e prenotare viaggi, modificare o cancellare voli e inviare spese, tutto in un'unica app. Nel frattempo, Ramp, startup di carte di credito aziendali, ha continuato a mostrare una crescita massiccia, con un volume di pagamenti annualizzato che ha eclissato i 10 miliardi di dollari dopo una performance record dello scorso anno che ha visto le entrate crescere di quattro volte.

Tuttavia, le fintech bancarie B2B non sono state del tutto immuni da turbolenze più ampie. Ci sono stati tre abbandoni nella lista di quest'anno: l'app di finanziamento degli influencer Creative Juice, Clearco e Pipe, gli ultimi due che hanno sofferto di dimissioni di dirigenti di alto profilo mentre il settore fintech più ampio ha risentito degli alti tassi di interesse e di un'economia più lenta.

Al loro posto, però, due startup sono nuove nella lista. La società di infrastrutture fintech Unit, fondata da due ex ingegneri informatici per l'esercito israeliano, collabora con banche partner per contribuire a creare prodotti finanziari per pensionati, scuole, organizzazioni no-profit e altro ancora. E un team di ex dirigenti di Square sta aiutando le fintech ad espandere la propria offerta bancaria dopo aver acquisito la Lead Bank con sede a Kansas City a novembre; Ramp e Self sono già clienti.

Dopo il lancio con una semplice carta di addebito aziendale, Brex offre ora una suite di prodotti, tra cui una carta aziendale gratuita con premi di viaggio e monitoraggio delle spese; pagamento delle bollette; e finanziamento del debito iniziale. Il suo conto di gestione della liquidità consente ai clienti di conservare i propri contanti in un fondo del mercato monetario e/o in un conto assicurato dalla FDIC che distribuisce i depositi su dozzine di banche per assicurare fino a 6 milioni di dollari in depositi. L’estate scorsa, Brex ha abbandonato i suoi clienti di piccole imprese e ha raddoppiato le startup e i clienti aziendali. Quest'anno ha elaborato più di 1 miliardo di dollari in prestiti di emergenza per le startup coinvolte nel crollo di marzo della Silicon Valley Bank.

Sede centrale:San Francisco, California.

Finanziamento:$ 1,5 miliardi da Y Combinator, DST Global, Kleiner Perkins e altri.

Ultima valutazione:$ 12,3 miliardi.

Buona fede:Decine di migliaia di clienti, tra cui Coinbase, Airbnb e Indeed.

Cofondatori:I co-amministratori delegati Henrique Dubugras, 27 anni, e Pedro Franceschi, 26 anni, hanno lanciato la Brex dopo aver abbandonato Stanford.

Una banca riconosciuta a livello federale collabora con le startup fintech per sostenere i loro servizi bancari, trattenendo i depositi dei clienti, elaborando trasferimenti da banca a banca e aiutandole a offrire prestiti. La sua tecnologia consente inoltre ai clienti, tra cui Brex, Lili e Settle, di creare e gestire i propri prodotti finanziari (come carte di credito e programmi di prestito) e quindi vendere tali prestiti a Column (solo una volta o su base ricorrente). Quest’anno ha iniziato a offrire pagamenti internazionali alle fintech tramite SWIFT e depositi tramite assegno online.